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化工行业: 抓住供给侧机会 共享成长端未来
来源:未知 日期:2019-11-22 11:58

  经历17/18年集中建设,2019年逐步进入投产期;化工原料与制品行业前15的头部公司贡献了85%的在建工程增量,行业集中度显著提升,未来强者更强的趋势日益明确。

  供给侧改革已经进入下半场,行业格局优化正当时。前期供给侧改革效果初显,部分细分行业的格局正在优化或重塑。其中轮胎行业凭借“质优价美+成本低位+海外产能”的优势,国内头部轮胎上市公司前三季度业绩持续向好;供给侧改革的深化也为小品种农药原药行业带来更多的投资机会;维生素板块中,VA供求紧平衡,VE行业集中度有望进一步提升;PVC添加剂CPE行业中,行业出现较大供给缺口,行业格局正在重塑。

  挖掘高景气度细分领域,相关新材料标的具备成长性。尽管大宗化学品尚处低迷状态,但部分细分领域具有较高景气度,相关化学品需求相对旺盛,如5G相关材料、汽车尾气处理材料和电子化学品等都是值得关注的方向。随着5G商用时代的开启,高频高速覆铜板中PTFE树脂填料需求提升;国六标准推行在即,汽车尾气处理材料的需求有望大幅增长;在半导体产业向大陆转移的过程中,电子化学品的进口替代市场空间广阔。

  自下而上把握科技股、军民融合和国企改革的机会。在外部环境不确定性增加的趋势下,化工板块相关的硬科技、新材料产业值得重点关注;在国防安全压力不断增大,国防投入资源条件趋紧的背景下,军民结合成为重要战略方向;在国企改革过程中,具备机制创新的相关公司有望迎来更大的发展机会。

  重点公司:万华化学、华鲁恒升、玲珑轮胎、赛轮轮胎、联化科技、中旗股份、新和成、浙江医药、日科化学、昊华科技、国瓷材料、万润股份、利安隆、宏大爆破、泰和新材。

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